신규 투자유치 안내

안녕하십니까?

당사는 국내외 투자 기관 및 기업들과 여러가지 형태의 deal을 검토해 왔습니다. 그 중 우선적으로 '마이다스-메리츠 신기술금융조합'과 'KDBC-한국투자증권 메자닌 신기술투자조합'으로부터 230억원의 투자유치를 완료하였고 공시를 통해 해당 소식을 공개했습니다.

전환사채 발행 결정 공시(주요사항보고서)는 공시자료 제출 후, 거래소 담당자의 검토와 승인을 거쳐 공개가 됩니다. 또한 추후 사채의 전자등록 과정에서 한국예탁결제원의 심사를 통해 조건의 미세 조정이 일어나는 경우에는 정정 공시의 가능성이 있음을 사전에 말씀드립니다.

금번 deal은 당사의 미래 가치에 비해 현저히 저평가 구간이라 판단되는 현재의 주가 수준을 고려하여, 필요한 현금 확보의 차원에서 주식 희석화(dilution)를 최소한으로 조정하였습니다.

전환사채의 요약 발행 조건은 아래와 같습니다.

(1) 발행 금액 : 230억원

(2) 만 기 : 5년

(3) 표면 이자율 : 0%

(4) 전환가격 : 39,284원(2025년 6월 9일 종가 39,400원)

(5) 주식 전환기간 : 발행 후 1년

■ 마이다스 Private Equity

이번 deal을 주도한 마이다스 PE는 마이다스에셋자산운용㈜의 산하 기관으로, 2018년 9월에 설립되어 현재까지 총 3,200억원의 누적운용자산(AUM)을 자랑하는 기관전용 사모투자 운용사입니다. 

Private Equity, M&A, FAS 등에 노하우를 보유한 운용 전문가로 구성된 기관으로, 특히 국내외 탁월한 네트워크를 바탕으로 신사업 진출, 해외시장 개척 등 기업규모 확장에 경험이 풍부한 투자 기관입니다. 특히, 마이다스 PE 임춘수 대표는 3,000억원 규모의 투자 및 관리를 총괄하는 등 다수의 Special situations, Buy out 및 Mezzanine 경험을 보유하고 있습니다.

한편, 모회사인 마이다스에셋자산운용㈜는 1999년 설립되어 영업 개시 이후 매년 흑자를 기록하며 약 20조원의 견고한 수탁고를 유지하고 있는 독립 자산운용사입니다.

■ 임상 성공 확신에 투자 결정

마이다스 PE는 FUEL-1의 모든 history와 현재 FUEL-2 protocol, 임상 현황 및 예상 일정 등을 면밀하게 검토해 왔습니다. 임춘수 대표는 “㈜메지온이 현재 진행하고 있는 유데나필 글로벌 임상 3상 승인에 확신을 가지게 되었으며, 임상 승인 뿐만 아니라 회사가 가진 신약 개발의 노하우를 기반으로 추가적인 기업의 확장 및 그에 따른 다양한 형태의 해외 시장 진출에도 기여할 수 있는 파트너로 함께 하고자 한다.”라고 투자 결심의 뜻을 밝혔습니다. 

당사의 이번 투자유치는, 종전과는 달리 국내의 여러 금융기관들이 참여하는 구성으로 진행하였습니다. 

주주분들께서 주주총회 등에서 염려를 하셨던 당사의 임상 자금 부족 걱정은 금번 조달된 자금을 통해 상당 부분 해소되셨을 것으로 판단됩니다. 다만 앞서 말씀드린 바와 같이 현재의 주가 수준을 고려하여 현 단계에서 임상 시험에 필요한 자금 수준으로 최소화하였음을 다시 한 번 말씀드립니다.

주주총회에서 당사의 박동현 회장이 설명 드렸던 해외 기관들과의 다양한 형태의 커뮤니케이션은 계속 발전시켜 진행하고 있습니다.

ICD-10의 도입 등으로 당사에 대한 가치 평가가 더욱 명확한 근거를 가지게 되었고, 현재 진행 중인 임상 시험 참여자들의 모집 숫자가 증가함에 따라 시간은 더더욱 당사에 유리하게 전개될 것입니다.

ADPKD(신장 관련 질환) 신사업으로의 확장 등에 대해서도 빠른 시간 내에 정리하여 안내 드리겠습니다.

감사합니다.